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君合业绩丨君合助力亚朵酒店（Atour Lifestyle Holdings Limited）于纳斯达克证券交易所上市

君合法律评论 2023-08-25



2022年11月11日，Atour Lifestyle Holdings Limited（股票代码：ATAT，以下简称“亚朵酒店”）成功登陆美国纳斯达克证券交易所。亚朵酒店在本次IPO中发行475万股美国存托股份（ADS），超额配售的规模不超过71.25万股美国存托股份（ADS），发行价格为每股ADS 11美元，募集资金总额约为6,010万美元（如超额配售权被全部行使）。亚朵酒店的本次IPO成为自2021年中旬以来，首家在美发行ADS且估值超过15亿美元的中概股IPO项目。




亚朵酒店旗下拥有A.T.HOUSE、亚朵S酒店、ZHotel、亚朵酒店、亚朵X酒店、轻居六大住宿品牌，及场景零售品牌Atour Market亚朵百货，并已孵化三大原创生活方式品牌，包含「αTOUR PLANET亚朵星球」、「SAVHE 萨和」，以及「Z2GO&CO.」，覆盖包含睡眠、香氛个护及出行等领域。

君合自2020年起即在本项目中担任发行人中国境内法律顾问。在亚朵酒店本次筹备境外上市的过程中，境内外监管环境发生重大变化，境内立法机构/行政机构相继出台了《数据安全法》、《网络安全审查办法》、《个人信息保护法》、《数据出境安全评估办法》、《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》)、《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》等相关监管新规；同时，美国对于中概股赴美上市的监管政策和环境亦在发生相应变化。基于上述变化，君合项目执行团队结合最新情况，持续调整工作方案和资源配备，在亚朵酒店跨境重组暨境外上市架构搭建、境外上市、数据合规及网络安全审查、境内外证券监管沟通等方面为发行人提供了全面、优质、高效的法律服务，并最终助力亚朵酒店顺利发行并上市。项目团队细致、敬业的服务态度和专业的服务能力赢得了发行人、承销商及其他中介机构的肯定和信任。


本项目牵头人为王毅律师、孙小佳律师和何廷财律师，主要承办人为何廷财律师等，内核合伙人为周舫律师。合伙人董潇律师及袁琼律师为本项目公司数据合规和网络安全问题提供了相应支持。


王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资 公司与并购

孙小佳  合伙人

sunxj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场

何廷财

hetc@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

周 舫  合伙人

zhoufang@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  电信与互联网

董 潇  合伙人

dongx@junhe.com

业务领域：

公司与并购   电信与互联网

隐私保护、网络安全与信息法

袁 琼  合伙人

yuanq@junhe.com

业务领域：

公司与并购   电信与互联网

隐私保护、网络安全与信息法


君合2022年代表业绩

境外IPO及再融资

  1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

  2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

  3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

  4. 君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

  5. 君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”

  6. 君合助力天齐锂业完成2022年迄今香港联交所最大IPO

  7. 君合助力微创脑科学有限公司于香港联交所成功上市

  8. 君合助力乐普医疗成为首家发行GDR并在瑞交所上市的医药制造业公司

  9. 君合助力健康元成功发行GDR并在瑞交所上市

  10. 君合助力万物云完成H股首次公开发行并在香港联交所主板上市

  11. 君合助力香港联交所动力电池第一股中创新航完成H股上市

  12. 君合助力中国第一大全产业链民营疫苗集团艾美疫苗在香港联交所上市

知识产权

  1. 君合助力海昌海洋公园与航天新光就智能仿生机器人签署合作协议

  2. 君合襄助翼思生物从NeuroSigma获得商业化eTNS的独占许可

  3. 君合助力和铂医药与石药集团签署巴托利单抗独占许可协议

  4. 君合襄助恒翼生物与济川药业就两项产品达成独家合作协议

债券及资产证券化

  1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

  2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

  3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

  4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

  5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

  6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

  7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

  8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

  9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

  10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

  11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

  12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券

  13. 君合助力中信银行股份有限公司2022年金融债券

  14. 君合助力临沂城发集团首次发行境外美元债券

  15. 君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市

  16. 君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券

  17. 君合襄助中兴新成功发行中期票据、超短期融资券

  18. 君合襄助福建漳龙集团于境外发行5亿美元高级无抵押绿色债券

  19. 君合助力漳州市九龙江集团有限公司发行境外美元债券

  20. 君合助力富力地产完成亚洲最大规模上市房地产公司债务重组

  21. 君合襄助中兴通讯再次成功发行超短期融资券、科创票据

  22. 君合襄助中伟股份发行境外绿色美元债券

  23. 君合助力郑州地产美元债券和自贸区人民币债券双品种成功发行

  24. 君合助力长沙先导投资控股集团有限公司发行自贸区债券

基础设施与项目融资

  1. 君合助力中国电力收购中电新能源216万千瓦新能源资产

公司与并购

  1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目

  2. 君合助力中国诚通收购诚通证券

  3. 君合助力阳狮集团收购Wiredcraft(琢品网络)

  4. 君合助力水羊股份收购EviDenS de Beauté

  5. 君合协助INEOS（英力士）与中国石化签署总价值约70亿美元的三项重大交易

  6. 君合助力天津力神电池股份有限公司顺利完成业务重组及子公司引入战略投资者

  7. 君合协助招商局集团设立金融控股公司

  8. 君合助力招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票及战略投资入股宁波舟山港股份有限公司

  9. 君合助力天士力与Mauna Kea Technologies SA设立合资公司及开展后续商业合作

  10. 君合襄助太古地产与中免股份在三亚投资发展零售项目

私募股权投融资

  1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

  2. 君合助力瑞石生物医药有限公司完成A轮融资

  3. 君合助力AZ-CICC投资安序源集团

  4. 君合助力广汽埃安完成183亿元A轮融资，投后估值超千亿

境内IPO及再融资

  1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

  2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

  3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

  4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

  5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

  6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

  7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

  8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

  9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

  10. 君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票

  11. 君合助力A股分拆境内上市项目——浙江铖昌科技股份有限公司深圳证券交易所主板上市

  12. 君合助力广东奥迪威传感科技股份有限公司北京证券交易所IPO项目

  13. 君合助力广州信邦智能装备股份有限公司深交所创业板上市

  14. 君合助力成都思科瑞微电子股份有限公司于科创板上市

  15. 君合助力中科星图股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

  16. 君合助力北京中亦安图科技股份有限公司于创业板上市

  17. 君合助力新疆大全新能源股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

  18. 君合助力“楚环科技”深交所主板上市

  19. 君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市

  20. 君合助力诺思格（北京）医药科技股份有限公司成功于深交所创业板上市

  21. 君合助力智慧供热领军企业河北工大科雅能源科技股份有限公司深交所创业板上市

  22. 君合助力聚胶新材料股份有限公司于深交所创业板上市

  23. 君合助力首家汽车越野绞盘上市公司“天铭科技”北京证券交易所上市

  24. 君合助力佛山市联动科技股份有限公司成功于深交所创业板上市

  25. 君合助力星环科技完成数轮私募融资后于上交所科创板上市

破产重组

  1. 君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权

  2. 君合助力恒康医疗重整成功

  3. 君合代理某大型国有银行与破产管理人的请求撤销个别清偿行为（5.6亿元）纠纷案件，取得全面胜诉

  4. 君合助力泉州两家房地产公司重整成功——晋江晟瑞房地产开发有限公司、泉州市世界贸易中心有限公司重整计划获得裁定批准​

私募基金设立

  1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

  2. 君合助力中金协鑫碳中和基金设立

  3. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金

  4. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

  5. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

  6. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

  7. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

  8. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

  9. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

  10. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

  11. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

  12. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

  13. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

  14. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

  15. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

  16. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

  17. 君合助力资生堂设立中国内地首个国际美妆集团专项投资基金并助力基金落地首笔投资

争议解决

  1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

  2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁

  3. 君合代理某英国公司在广州市中级人民法院适用英国法处理合同纠纷诉讼取得全面胜诉

  4. 君合助力某大型工程企业成功解除世界银行制裁，半年内实现多边银行解禁项目“帽子戏法”

教 育

  1. 君合助力设立香港科技大学（广州）

  2. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

  3. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

  4. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

  5. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

  6. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

  7. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

基础设施公募REITs

  1. 君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批

2021年业绩回顾

虎啸生风，2021君合代表性业绩大盘点

2020年业绩回顾

“牛”转新机，2020君合代表性业绩大盘点

2019年业绩回顾

鼠来宝，2019君合代表性业绩大盘点


“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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